Unser Angebot für Privatkunden

Sie haben konkrete Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz und wollen diese durch eine gesellschaftsunabhängige Instanz beantwortet haben, z.B.

• Ist meine Altersvorsorge ausreichend, eine eventuelle Frühpensionierung möglich?
• Kann meine Familie im Haus wohnen bleiben, sollte mir etwas zustossen?
• Soll ich mich in die Pensionskasse einkaufen?
• Soll ich die gebundene Vorsorge bei der Bank oder einer Versicherung abschliessen?
• Pensionierung, Rente oder Kapital?

Bei der Beantwortung Ihrer Fragen berücksichtigen wir auch rechtliche und steuerliche Aspekte.

Baufinanzierung/Hypotheken

• Machbarkeitsanalyse
• Finanzierungskonzepte
• Hypothekenberatung

Sparpotentiale und Steuervorteile

• Ist das Preis- Leistungsverhältnis meiner Versicherungen optimal, bestehen Doppelversicherungen oder Lücken, sind Synergien und Steuerabzugsmöglichkeiten voll ausgeschöpft?

Auf Honorarbasis

• Mit Privatkunden arbeiten wir auf Honorarbasis, wobei wir auch hier mit einem Kostendach operieren und allfällige Abschlussprovisionen gutschreiben.